Raymond "Red" Reddington, uno dei criminali più ricercati del pianeta, si costituisce all’FBI, offrendosi di fornire informazioni su ogni persona con cui abbia lavorato. Tutto ad una sola condizione: pretende di collaborare solo con l'agente speciale Elizabeth Keen.
La lista nera di Red si arricchisce di nuovi nomi e nuovi misteri. Raymond è davvero il padre di Elizabeth? Contiene 23 episodi della terza stagione.
